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结束语总结。上周我做了一个预测，3080缺口要么补不上去，要么补上去之后继续下跌，大家都在等缺口补上去再反弹。你觉得市场傻吗？不是吗？继续破位。今天蓝筹相对顽强，似乎会先调整。过去两年，每次蓝筹反弹结束，新能源总会完成接力，以新能源为主线延续市场走势，蓝筹则继续低迷。市场整体还是结构化的，但是结构里有重心，而不是绝对的5：5平衡。现在其实也一样，只是蓝筹和新能源的地位颠倒了。一种风格来来去去至少两年，一种趋势死掉看跌至少两年。新能源的未来还是看好的，但现在是我们的了。
港股也处于弱势调整，但恒指整体走势还是不错的，14500和16800连接趋势线还没被破，而且图表跟上证50一模一样，大资金现阶段能炒什么？上证50和港股基本都是明牌。
美国股市已经连续下跌一周多，纳指再度面临万点大关的考验，纳指该有的利空和利好消息早已传出。现在最主要的问题其实还是特斯拉对市场情绪的影响。如果马斯克继续套现、发力推特，特斯拉的股东们会继续对他心生怨恨。不过，如果他真的如网友投票一样辞去推特CEO一职，那可就笑话了。我们看看这场闹剧能持续多久。
好的，今天我们来聊聊半导体。之前看到一个视频，说中国半导体行业的发展现状跟中国国家足球队很相似，我觉得挺有意思的，所以今天就来聊聊这个话题。首先我简单总结一下视频里的观点。
第一，二者均存在技术缺陷，均依靠采购解决问题。中国国家足球队不用多说，其实国内体育联赛，不管是篮球还是足球，外援的实力基本决定了球队的高度。半导体也一样，国产化率不高，核心技术靠采购国内足球联赛外援制度，一堆企业除了赚国家补贴、股东的钱，根本无法实质性提升国产半导体的技术水平。第二，二者的发展模式类似国内足球联赛外援制度，资本过于注重套现。足球领域，资本疯狂押注联赛的商业价值，体制内也忽视青训，眼中只有成绩却看不到成果。半导体忽视基础装备的研发投入，资金集中在变现效率高的设计制造领域。在120家上市及拟上市企业中，基础装备及原材料企业仅有20余家，缺乏扎实的基础。第三，产业基础薄弱。 足球方面，我国注册球员只有8000多人，而总人口不到我们十分之一的日本却有80多万注册球员。你想想，人口只有400万的克罗地亚连续两届世界杯都进入前三，而我们14亿人口却只有8000人会踢球，而且踢得很糟糕。半导体也是一样，中国就业人数约40万人，而美国有180多万人。
我怎么看待半导体的这些问题？我分三点讲。第一，科技行业快速资本化真的是好事吗？这几年国家成立了很大的芯片产业基金，推动半导体企业IPO，是不是有点麻烦？想想十几年前的光伏行业，除了让一堆靠骗补贴致富的资本玩家和公司原始股东受益，隆基绿色能源科技股份有限公司也成长为真正的龙头企业。资本急功近利，不顾基本面，只想着赚钱，哪里有风口就往哪里冲，结果我们的半导体行业还没学会走路就想着起飞，基本制度支撑不住，瓶颈环节总是卡住，同时也滋生了行业腐败、骗补贴、疯狂砍股东、砍投资人等现象。
第二，现在的半导体板块是投资还是投机？纵观半导体近几年的走势，热点来了就盲目炒作，人走了就疯狂砸盘，实在看不出有什么投资的成分在里面。基金可能已经默认了这个行业就是炒热点骗钱而已。国家大基金有什么用？无非就是支持国家任务而已，他的支持跟你赚钱有什么关系？第三，舆论天天喊国产替代已经很多年了，到底替代了什么？还是一制裁就停？给钱搞发展就一定会替代吗？如果不解决层出不穷的痛点，不创新行业发展模式国内足球联赛外援制度，那么这些风口上的猪会飞得更高，摔得更痛。资本在这一点上已经用脚投票了。很多人问，为什么半导体估值被砸了十几二十倍，却迟迟没有起色？ 如果不考虑清楚为什么，你敢购买吗？
半导体行业面临的挑战其实非常严峻，是龙是熊，还要看未来几年。一方面，随着世界整体经济环境的衰退，半导体行业需求下滑，关键变量是国内经济复苏速度，毕竟中国是半导体需求最大的区域市场。第二是去全球化的挑战。在台积电亚利桑那州新厂迁址仪式上，台积电创始人张忠谋就表示，“全球化快死了，自由贸易也快死了”。台积电几乎是被美国逼着逐步迁往美国，科技领域竞争紧张的局面已经一目了然。那么问题来了，一旦美国对中国半导体行业实施大规模制裁，国产替代还能奏效吗？
所以未来几年半导体产业的发展问题必须要回答。一方面要真正把重点放在瓶颈领域的基础研发上，不要只想着走捷径，路堵了就难看了。另一方面要加大对设备和原材料企业的扶持力度，引导资本往这个方向发展而不是只炒估值、追潮流，实在不行还不如把市场化给断了，一堆垃圾公司IPO还有什么用？第三是完善人才培养体系，从基础做起。其实这方面这两年是有进步的，芯片行业的待遇、从业人员都在提高，特别是互联网行业需求饱和之后，人才的流动会分流。
总之，希望我们国家的半导体产业能够尽快突破技术门槛，实现跨越式发展，而不是受制于人。也希望我们的足球能够蓬勃发展。不过如果非要说的话，我还是觉得半导体突破的希望比足球更大。毕竟我们民族从来就不缺智慧、知识型的人才，足球也不是一两个人就能改变的。比押注国足输球更稳妥的理财产品确实不多了。今天就讲到这里，祝大家投资顺利！
